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　　中金发表证明称南宫·NG网，看护石药集团（01093）盈利揣摸不变，面前股价对应2024/25年市盈率10/9倍，看护“跑赢行业”评级和观点价8.4港元不变，对应2024/25年市盈率14/12倍。据悉，近日石药集团控股子公司石药鼎新制药（新诺威，300765.SZ）公密告行股份及支付现款购买财富并召募配套资金的具体决议。

　　中金酌量证明主要实验如下：

　　石药鼎新制药拟收购石药百克100%股份。石药鼎新制药拟以76亿元总对价向维生药业、石药上海和恩必普药业（均为石药集团全资子公司）收购所握有的石药百克（方向公司）统统100%股权，其中刊行股份、现款支付的金额辞别为68.4/7.6亿元。本次刊行价钱为20.95元/股，不低于订价基准日（2024年7月25日）前20个往明天的上市公司股票来去均价的80%；刊行数目为326，491，646股，占刊行后上市公司总股本的18.86%（不琢磨召募配套资金）。石药集团在这次来去后，对石药鼎新（新诺威）的握股比例将从此前的74.42%高涨至79.25%。证据公告，本次来去尚需鼓励大会审议通过，并需深交所审核通过并经中国证监会给予注册。

　　石药鼎新有望功绩增厚且鼎新管线进一步加强，石药系鼎新平台政策地位进一步突显。石药百克主要从事长效卵白药物等鼎更生物药品的研发和买卖化，中枢居品津优力是我国第一个领有自主常识产权的长效重组东谈主粒细胞刺激因子打针液，另有司好意思格鲁肽、TG103等居品在研。淌若本次来去完成，石药鼎新2023全年/1H24的收入将从25.4/9.7亿元高涨至47.9/18.9亿元；归母净利润将从4.3/1.4亿高涨至11.6/5.25亿元。证据公告，琢磨津优力定约集采和GLP-1财富研发用度进入，石药百克甘愿2024-26年净利润辞别不低于4.35/3.93/4.36亿元（2027年不低于5.02亿元，如适用）。本年1月，石药鼎新制药完成巨石生物51%控股权收购（石药集团旗下聚焦抗体、ADC和mRNA居品研发的全资子公司）。

　　石药鼎新拟召募配套资金17.8亿元，决议和期间表待定。证据公告，石药鼎新制药拟向不升迁35名合阅历特定对象召募不升迁17.8亿元资金。这次召募配套资金决议、订价、期间表等仍待细目。

　　风险

　　整合经过不足预期，集采影响超预期，研发失败，竞争格式恶化。

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拖累裁剪：史丽君 南宫·NG网