证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2024-134
广东领益智造股份有限公司
向不特定对象刊行可调理公司债券
中签号码公告
保荐东谈主（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息表露的内容真确、准确、好意思满，莫得虚
假记录、误导性讲述或要紧遗漏。
相配指示：
广东领益智造股份有限公司（以下简称“领益智造”或“刊行东谈主”）和国
泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐东谈主（主承销商）”）
根据《中华东谈主民共和国证券法》《上市公司证券刊行注册科罚倡导》（证监会
令〔第 206 号〕）、《证券刊行与承销科罚倡导》（证监会令〔第 208 号〕）、
《深圳证券来往所上市公司自律监管带领第 15 号——可调理公司债券》（深证
上〔2022〕731 号）、《深圳证券来往所上市公司证券刊行与承销业务执行详情》
（深证上〔2023〕101 号）和《深圳证券来往所上市公司自律监管指南第 1 号—
—业务办理（2024 年调动）》（深证上〔2024〕397 号）等关系轨则组织执行
向不特定对象刊行可调理公司债券（以下简称“可转债”或“可调理公司债券”）。
本次刊行的可转债向刊行东谈主在股权登记日（2024 年 11 月 15 日，T-1 日）收
市后中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分
公司”）登记在册的原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额部分（含原鼓励
毁灭优先配售部分）通过深圳证券来往所（以下简称“深交所”）来往系统网
上向社会公众投资者刊行（以下简称“网上刊行”）。
请投资者厚爱阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的关系轨则。
本次刊行在刊行进程、申购、缴款和投资者弃购处理等程序遑急指示如下：
其资金账户在 2024 年 11 月 20 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款
项划付需苦守投资者地点证券公司的关系轨则。投资者认购资金不及的，不及
部分视为毁灭认购，由此产生的效果及关系法律拖累，由投资者自行承担。根
据中国结算深圳分公司的关系轨则，毁灭认购的最小单元为 1 张。网上投资者
毁灭认购的部分由保荐东谈主（主承销商）包销。
足本次刊行数目的 70%时，或当原鼓励优先缴款认购的可转债数目和网上投资
者缴款认购的可转债数目揣测不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主及保荐东谈主（主
承销商）将协商是否采纳中止刊行步伐，并实时向深交所答复，若是中止刊行，
将公告中止刊行原因，在批文有用期内择机重启刊行。中止刊行时，网上投资
者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。
本次刊行的可调理公司债券由保荐东谈主（主承销商）以余额包销的表情承销，
对 认 购 金 额 不 足 213,741.81 万 元 的 部 分 承 担 余 额 包 销 责 任 ， 包 销 基 数 为
和包销金额，包销比例原则上不跳跃本次刊行总数的 30%，即原则上最大包销
金额为 64,122.54 万元。当骨子包销比例跳跃本次刊行总数的 30%时，保荐东谈主（主
承销商）将运行里面承销风险评估程序，并与刊行东谈主协商调换：如确定不绝履
行刊行程序，保荐东谈主（主承销商）将养息最终包销比例，包销投资者认购金额
不及的金额，并实时向深交所答复；如确定采纳中止刊行步伐，保荐东谈主（主承
销商）和刊行东谈主将实时向深交所答复，公告中止刊行原因，并将在批文有用期
内择机重启刊行。
算参与东谈主最近一次讲述其毁灭认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日策画，含
次日）内不得参与网上新股、存托凭据、可转债及可交换公司债券网上申购。
毁灭认购情形以投资者为单元进行判断。毁灭认购的次数按照投资者骨子
毁灭认购的新股、存托凭据、可转债、可交换公司债券累计策画；投资者握有
多个证券账户的，其任何一个证券账户发生毁灭认购情形的，毁灭认购次数累
计策画。永诀格、刊出证券账户所发生过的毁灭认购情形也纳入统计次数。
企业年金账户以及工作年金账户，证券账户注册贵府中“账户握有东谈主称呼”
雷同且“有用身份讲解文献号码”雷同的，按不同投资者进行统计。
根据《广东领益智造股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券刊行公
告》，领益智造及本次可转债刊行的保荐东谈主（主承销商）于 2024 年 11 月 19 日
（T+1 日）主握了广东领益智造股份有限公司可调理公司债券（以下简称“领益
转债”）网上刊行中签摇号典礼。摇号典礼按照公开、自制、公正的原则在酌量
单元代表的监督下进行，摇号胁制经广东省深圳市罗湖公证处公证。
现将中签胁制公告如下：
末尾位数 中签号码
末五位数 97839,17839,37839,57839,77839
末六位数 222808,022808,422808,622808,822808,873467,373467
末七位数 5378812,1378812,3378812,7378812,9378812
末八位数 31585349,81585349
末九位数
末十位数
凡参与领益转债网上申购的投资者握有的申购配号余数与上述号码雷同的，
则为中签号码。中签号码共有 474,767 个，每个中签号码只可认购 10 张（即 1,000
元）领益转债。
特此公告。
刊行东谈主：广东领益智造股份有限公司
保荐东谈主（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
二〇二四年十一月二旬日
（本页无正文，为《广东领益智造股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债
券中签号码公告》之盖印页）
刊行东谈主：广东领益智造股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《广东领益智造股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债
券中签号码公告》之盖印页）
保荐东谈主（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
